DCM
A&O Shearman berät Banken, Finanzdienstleister und Emittenten bei Anleiheemissionen, Debt Issuance Programmen und Hybridinstrumenten sowie vermehrt zu Digital Bonds. Abgerundet wird dieses Angebot durch regulatorische Expertise, die beispielsweise in Mandaten betreffend den Zertifikatehandel abgefragt wird, sowie durch Expertise in strukturierten Finanzierungen und Verbriefungen; dem letztgenannten Bereich widmet sich Praxisgruppenleiter Martin Scharnke, der zudem im klassischen DCM-Geschäft federführend auftritt. Marc Plepelits (federführend in US Corporate Finance-Mandaten) und Stefan Henkelmann (unter anderem Verbriefungen, Covered Bonds und Hybrid Bonds) sind weitere wichtige Ansprechpartner der Praxis. Henkelmann ist zudem ein zentraler Kontakt für Immobilienanleihen und bespielt zudem die Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt und Restrukturierung, wodurch auch die Mandatsarbeit zur Anleiherestrukturierung Teil des Themenspektrums bildet.
Kernmandanten
- European Investment Bank
- Banco Santander
- Goldman Sachs
- MUFG Securities EMEA plc/MUFG Group
- Helaba
- The Bank of New York Mellon
- M&G Investments
Highlight-Mandate
- Beratung eines Bankenkonsortiums bestehend aus Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander Corporate and Investment Banking und der Société Générale im Zusammenhang mit der Emission einer dematerialisierten Anleihe durch die Europäische Investitionsbank (EIB).
- Beratung der Raiffeisenbank a.s. bei der €500 Millionen Emission von vorrangigen, nicht bevorzugten MREL-fähigen nachhaltigen Schuldverschreibungen, die im Rahmen eines internationalen Schuldverschreibungsprogramms ausgegeben wurden.
- Beratung der UniCredit Bank (Czech Republic and Slovakia, a.s) in Bezug auf die Aktualisierung ihres internationalen Hypothekenpfandbriefprogramms und der Benchmark-Emission von €500 Millionen Hypothekenpfandbriefen an den internationalen Kapitalmärkten.
Anwält*innen
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Martin Scharnke