DCM
Insbesondere Banken, jedoch auch Unternehmen vertrauen auf A&O Shearmans kapitalmarktrechtliche Expertise in Anleihetransaktionen, Anleiherestrukturierungen und sonstigen Restrukturierungen im Kapitalmarktsektor sowie in der Aktualisierung von Emissionsprogrammen und Markteintrittsfragen. Zuletzt verstärkt nachgefragt wurden zudem Eigenkapitalinstrumente wie AT1-Anleihen, Anleihen mit ESG-Bezug und Digital Bonds. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen mit Österreich-Bezug steht meist Marc Plepelits an der Federführung, der zudem das US Corporate Finance-Team leitet und somit auch als zentraler Ansprechpartner für unter anderem Hochzinsanleihen und Mandate mit US-Bezug gilt. Er ist Teil des von Martin Scharnke (neben Fremdkapitalmärkte auch Derivate, Verbriefung) geleiteten Teams.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
‘Wir arbeiten regelmäßig mit Marc Plepelits zusammen. Die Zusammenarbeit läuft einfach reibungslos.’
‘Marc Plepelits: Ausgezeichnete Produkt- und Marktkenntnis, sehr guter Ratgeber und ausgezeichnete Verfügbarkeit.’
'Das Team besitzt ein hohes Level an Erfahrungen und ist in der Lage, eine äußerst pragmatische und passgenaue Umsetzung unter Berücksichtigung der Mandantenwünsche anzubieten.'
'Martin Scharnke: Sehr starke fachliche Expertise und äußerst pragmatische und konstruktive Lösungen. Sehr vertrauenswürdig.'
Kernmandanten
- European Investment Bank
- Banco Santander
- Goldman Sachs
- Helaba
- The Bank of New York Mellon
- M&G Investments
Highlight-Mandate
- Beratung der Corestate Capital Holding S.A. im Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden Restrukturierung und besicherten Refinanzierung mehrerer börsennotierter Anleihen/ Wandelanleihen im Wert von über €500 Millionen.
- Betreuung einer Emission von Hochzinsanleihen der ams-OSRAM AG im Volumen von umgerechnet €1 Milliarde.
- Beratung eines Bankenkonsortiums unter der Führung von Citigroup, Deutsche Bank und Société Generale bei der Emission einer Hochzinsanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-linked Bond) mit einem Gesamtvolumen von €500 Millionen durch die TUI AG.
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Martin Scharnke