DCM
Nicht zuletzt der internationalen Aufstellung geschuldet, ist White & Case LLP ein routinierter Begleiter von grenzüberschreitenden Transaktionen und deckt hierbei die gesamte Bandbreite von Fremdkapitalprodukten ab, wenngleich sich Schwerpunkte in den Bereichen Sustainable Finance und Digital Finance sowie in der Begleitung von Finanzinstitutionen bei der Aufnahme von regulatorischem Kapital verorten lassen. Zum Kernteam zählen der umfassend im DCM-Bereich tätige Karsten Wöckener, der oftmals bei unter anderem Investment Grade-Anleihen und Hybridinstrumenten hinzugezogen wird und daneben auch ECM-Transaktionen begleitet, sowie die vor allem im High-Yield-Transaktionsbereich aktive Rebecca Emory. Cristina Freudenberger (unter anderem Schuldverschreibungen, Debt Issuance Programme, strukturierte Finanzierungen) wechselte im Juni 2024 zu Clifford Chance.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
‘White & Case gehört mit dem Team um Karsten Wöckener zu den führenden Kapitalmarktpraxen im deutschen und deutschsprachigen Raum. Das Team zeichnet insbesondere Personalstärke und starke Industrie- und Branchenkenntnis aus sowie die Verzahnung in den FinTech- und FIG/Aufsichtsrechtsbereich aus.'
'Die Praxis ist marktführend im Bereich der Digital Asset Backed Produkte (ETP) sowie im Bereich der Tokenisierung von Vermögenswerten. Das Team ist häufig in Sachverhalte in Österreich und der Schweiz eingebunden.’
‘Karsten Wöckener: Starke Produkt- und Branchenkenntnis, tiefe Marktdurchdringung und exzellente Produktkenntnisse insbesondere im Bereich der Digital Asset Backed Produkte und ETPs sowie bei der Tokenisierung, sehr aktiv auch im österreichischen Markt; zwischenmenschlich sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten.'
‘Breites Beratungsspektrum im DCM-Bereich.’
‘Karsten Wöckener: Expertise in allen relevanten DCM-Produkten (insbesondere Bonds und Schuldscheindarlehen). Fachliche Kompetenz und Verhandlungsstärke.’
‘Das White & Case-Team zeichnet sich durch Zuverlässigkeit aus. Die Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Die Arbeitsweise des Teams ist lösungsorientiert und daher effizient.’
‘Besonders zufrieden sind wir mit der Zusammenarbeit mit Karsten Wöckener, insbesondere aufgrund von herausragender Expertise und schneller Reaktionszeit.’
‘Abgestimmtes Team mit hoher Branchenkenntnis und ausgezeichneter Vernetzung. Gute und schnelle Erreichbarkeit und hohe Fachkompetenz.’
Kernmandanten
- Adler Group
- Barclays Bank
- Bayerische Motorenwerke AG
- Bitpanda GmbH
- Blackstone Group
- BNP Paribas
- Brenntag SE
- Citigroup Global Markets Europe AG
- Commerzbank AG
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
- D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH
- Deutsche Bahn AG
- Deutsche Bank AG
- Deutsche Lufthansa AG
- DIC Asset AG
- DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- E.ON SE
- Eintracht Frankfurt Fussball AG
- EnBW Energie Baden-Württemberg AG
- ETC Issuance GmbH
- Eurogrid GmbH
- Evonik Industries AG
- Fidelity International
- Franz Haniel & Cie. GmbH
- Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
- Goldman Sachs
- Grenke AG
- HanETF Holdings Ltd.
- Heights Capital Management, Inc.
- ING-DiBa AG
- J.P. Morgan
- Keolis SAS
- Klarna Bank AG
- Landesbank Baden-Württemberg
- Medicover Holding S.A.
- Melitta Group Management
- Morgan Stanley
- Natixis
- NowCM
- Open Grid Europe GmbH
- Orpea S.A.
- Piaggio & C. S.p.A.
- Raiffeisen Bank International
- Siemens Energy
- SMBC Bank International PLC
- Société Générale
- Symrise AG
- TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG
- Tradias GmbH
- UBS AG
- UniCredit Bank AG
- Valeo SE
- Verbund AG
- Vier Gas Transport GmbH
Highlight-Mandate
- Beratung der Brenntag SE, EnBW AG und Keolis SAS bei Debut-Schuldschein-Transaktionen.
- Beratung der Joint Bookrunner bei der Emission einer Sustainability-linked Anleihe der JAB Holdings B.V.
- Beratung eines Bankenkonsortiums bei insgesamt vier Anleiheemissionen der Bundesrepublik Deutschland (davon zwei Green Bonds) mit einem Gesamtnennbetrag von €17 Milliarden.
