DCM
Mit Fokus auf die Beratung von Emittenten und mittelgroßen Banken bedingt Norton Rose Fulbrights ganzheitlicher kapitalmarktrechtlicher Beratungsansatz regelmäßige Mandatierungen zu Emissionsprogrammen (EMTN-Programmen, Debt Issuance Programmen, Commercial Paper Programmen) und Emissionsplattformen sowie zur Emission diverser besicherter und strukturierter Anleihen; hierbei verzeichnete man insbesondere im Bereich der ESG-bezogenen Anleihen, wie Green Bonds und Social Bonds, ein verstärktes Mandatsaufkommen. Christoph Enderstein ergänzt dies durch Expertise im kapitalmarktbezogenen Aufsichtsrecht und wurde jüngst vermehrt bei Fragestellungen betreffend die Ausweichbestimmungen für Referenzzinssätze im Rahmen von Floating Rate Notes hinzugezogen. Er leitet die Praxis gemeinsam mit Frank Regelin, der neben Kapitalmarkttransaktionen auch öffentliche Übernahmen und M&A-Transaktionen betreut.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
- 'Sehr angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgrund langjähriger Kooperation. Umfassende Beratung und Begleitung sowohl in rechtlicher als auch praktischer Hinsicht bei der Abwicklung einzelner Transaktionen. Variable Aufstellung des Teams sorgt für sehr gute Verfügbarkeit von Ansprechpartnern.'
- 'Die Zusammenarbeit mit Christoph Enderstein ist stets sehr angenehm und vertrauensvoll. Auch aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit hat Herr Enderstein bei der Beratung einen sehr guten Blick auf die Gesamtsituation und mögliche Zusammenhänge mit anderen kapitalmarktrechtlichen Themen.'
Kernmandanten
- Bank of Montreal
- Citigroup Global Markets
Highlight-Mandate
- Beratung der Deutschen Bank AG im Zusammenhang mit ihrem €80 Milliarden Debt Issuance Programm.
- Beratung der Mercedes-Benz Group AG und fünf weiterer Mercedes-Benz-Gruppenunternehmen im Zusammenhang mit ihrem €70 Milliarden EMTN-Programm und ihrem €15 Milliarden Commercial Paper Programm.