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DCM
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Gleiss Lutzs Beratungsangebot ist insbesondere auf Corporates zugeschnitten, die man bei der Ausgabe von Anleihen, zuletzt insbesondere derer mit Wandlungs- und ESG-Komponenten, sowie bei der Anleiherestrukturierung und EMTN-Programmen berät, wenngleich man auch für Banken agiert. Durch die Zusammenarbeit mit dem Anfang 2022 eröffneten Standort in London ist man zudem für die High-Yield-Beratung gut aufgestellt. Kai Arne Birke leitet das Team und zählt syndizierte Finanzierungstransaktionen und Anleiherestrukturierungen zu seinen Kompetenzfeldern.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Kernmandanten
- Aareal Bank AG
- Adler Group S.A.
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Highlight-Mandate
- Beratung einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern des börsennotierten luxemburgischen Immobilienunternehmens Adler Group S.A. Die Anleihegläubiger halten gemeinsam mehr als 34% der von der Adler Group S.A. ausgegebenen, 2029 fälligen 2,250% Anleihen in Höhe von €800 Millionen.
- Beratung beim zweiten Abschluss der Serie E-Runde-Finanzierung des Softwareunternehmens Personio durch Wandelschuldverschreibungen, womit die im Oktober 2021 aufgenommene Erstfinanzierung nochmals um $200 Millionen aufgestockt wurde und sich das durch die Serie E aufgenommene Kapital auf $470 Millionen erhöht.
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