Mandatierungen zu Konsortialkrediten im Rahmen von M&A- und Restrukturierungstransaktionen machten während des Berichtzeitraums den Großteil der Mandatsarbeit von Noerr aus; diese betreute man überwiegend auf Bankenseite. So begleitete man während des Berichtszeitraums beispielsweise ein Bankenkonsortium bei der Restrukturierung von STEAG mit einem Volumen in Milliardenhöhe. An der Federführung stand hier Praxisleiter Andreas Naujoks, der neben der restrukturierungsnahen Mandatsarbeit in der Begleitung von Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen, die zu den Kernkompetenzen des Teams allgemein zählen, sowie von Immobilienfinanzierungen versiert ist. Hier agiert man auch aufseiten von Unternehmen. Ebenso zum Tätigkeitsbereich zählen Finanzierungstransaktionen, die an ESG-Kriterien gekoppelt sind, Schuldscheindarlehen, Refinanzierungen und Mezzanine-Finanzierungen sowie Venture Debt und Leveraged-Buy-outs.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
‘Andreas Naujocks: Sehr proaktiv, guter Kommunikator, brillanter Stratege.’
‘Alexander Schilling ist sehr bemüht und engagiert.’
‘Schneller Service, gute Erreichbarkeit, zielgerichtete Arbeit.'
Kernmandanten
- Aurelius Alpha Invest GmbH/VAG Holding GmbH
- Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH
- Commerzbank Aktiengesellschaft
- Deutsche Bank AG
- DuMont Mediengruppe GmbH & Co. KG
- Dussmann Stiftung & Co. KGaA
- European Investmentbank
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- IDT Biologika GmbH
- LEG Immobilien SE
- NORD/LB
- Peach Property Gruppe
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- SAF Holland SE
- Schaltbau Holding AG
- Schwarz Gruppe
- Sparkasse Rhein Nahe
- TAG Immobilien AG
- UniCredit Bank AG
- Willy Bogner GmbH
Highlight-Mandate
- Beratung der AEQUITA SE & Co. KGaA mit einem praxisübergreifenden Team beim Erwerb der IFA Gruppe (IFA Holding GmbH).
- Beratung einer Gruppe von Schuldscheininhabern in Höhe von fast €1 Milliarde bei der größten europäischen Umstrukturierungstransaktion der ORPEA S.A. in Frankreich.
- Beratung der Avalkreditgeber beim erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung mit STEAG.
Praxisleitung
Die Anwält*innen, die ihre Teams leiten.
Andreas Naujoks