ARQIS hat die Schweizer Investorengruppe CONSTELLATION CAPITAL bei der Übernahme der HPN Industrieverpackungen GmbH und der Peter Gomber GmbH beraten. Beide Gesellschaften sind nun Teil der zu CONSTELLATION gehörenden ARCA-Gruppe.

Die HPN Industrieverpackungen GmbH aus Baden-Württemberg hat sich auf die Herstellung von Holzpaletten, Kisten und Verpackungsleistungen spezialisiert. Dank langjähriger Kundenbeziehungen und einem hohen Digitalisierungsgrad kann HPN effiziente und qualitativ hochwertige Verpackungslösungen anbieten, die den individuellen Kundenbedürfnissen gerecht werden.

Die Peter Gomber GmbH ist ein Holzverpackungsspezialist in Rheinland-Pfalz, der seit seiner Gründung 1946 als traditionelles Familienunternehmen geführt wurde. Die Peter Gomber GmbH hat sich auf die Herstellung von Holzpaletten, Kisten und Verpackungslösungen spezialisiert und seinen Erfolg über die letzten Jahre durch maßgeschneiderte Lösungen und enge Kundenbeziehungen erzielt, was zu einem exzellenten Ruf in der Region führte. Die Peter Gomber GmbH wird ihre unabhängige Marktpräsenz beibehalten. Weiter bleibt die operative Unternehmensführung mit Franz Schuler erhalten, der das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich führt. Zusammen mit der Unterstützung von ARCA wird somit die Nachfolgelösung für die Peter Gomber GmbH sichergestellt und Kontinuität für Kunden und Partner gewahrt.

Die Übernahme der HPN bildet den Ausgangspunkt der Wachstumsstrategie und geografischen Expansion der ARCA-Gruppe. Durch zukünftige Akquisitionen soll ein engmaschiges Netzwerk von Holzverpackungs- und Verpackungsdienstleistungsunternehmen aufgebaut werden, das von Synergien im Einkauf, der Professionalisierung von Prozessen und der digitalen Transformation profitiert. Besonders im Bereich der Digitalisierung soll HPN mit ihrem proprietären ERP-System eine Schlüsselrolle innerhalb der ARCA-Gruppe übernehmen. HPN wird weiterhin eigenständig mit der gleichen Geschäftsführung am Markt auftreten, die auch zukünftig die weitere Wachstumsstrategie von HPN und der ARCA begleiten wird. Der Geschäftsführer und frühere Eigentümer, Martin Fix, unterstützt die strategische Vision der ARCA und hat signifikant in die ARCA-Gruppe reinvestiert.

Die ARCA-Gruppe soll durch weitere Zukäufe im Rahmen einer Buy & Build-Strategie zum Marktführer im Bereich Holzverpackungen und Verpackungsdienstleistungen im deutschsprachigen Raum ausgebaut werden. Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung einer Konsolidierungsstrategie, um einen Verbund von Unternehmen zu schaffen, der maßgeschneiderte Verpackungslösungen und Verpackungsdienstleistungen anbietet.

CONSTELLATION CAPITAL ist eine im Jahr 1992 gebildete Schweizer Investorengruppe mit Sitz in Freienbach am Zürichsee. Sie verfolgt eine Buy & Build-Strategie, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen aus den Sektoren Business Service, Education & Lifestyle und Healthcare in der Schweiz, Deutschland und Österreich konzentriert.

Das ARQIS Team um Dr. Lars Laeger hat CONSTELLATION bereits in der Vergangenheit bei Transaktionen beraten und stand CONSTELLATION nun erstmalig für den Erwerb einer Plattform im Rahmen einer Buy & Build-Strategie zur Seite.

Berater CONSTELLATION CAPITAL

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Lars Laeger (M&A, Federführung), Thomas Chwalek (M&A), Johannes Landry (Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Immobilienrecht), Tobias Neufeld (Datenschutz), Marcus Nothhelfer (IP/Commercial), Lisa-Marie Niklas (Arbeitsrecht); Counsel: Jens Knipping (Steuern), Dr. Nima Hanifi-Atashgah (M&A), Anja Mehrtens, Donata Lasson (beide Arbeitsrecht), Sina Janke (Compliance); Associates: Dr. Denis Schütz, Katrin Ludwig (beide M&A), Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Immobilienrecht), Carolin Schlütter-Lückel (Finanzierung), Martin Weingärtner, Dr. Hendrik Völkerding, Sabine Müller, Anna Hellmann, Anna Munsch, Dr. Dennis Ratschkowski (alle Arbeitsrecht), Daniel Schlemann, Marius Mesenbrink (beide Datenschutz), Thomas Lipsky, Rolf Tichy, Nora Stratmann (alle IP/Commercial); Marken/Trademarks: Carolin von Fritsch; Legal Specialist: Qing Xia (M&A)